La retraite se prepare

Tous nos conseillers sont à votre écoute pour vous préparer au mieux

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Partenaires

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POUR LES PARTICULIERS

Le bilan retraite personnalisé

Objet : Livret et audit
Pour qui : Tous particuliers de plus de 50 ans
Objectif : Cette offre correspond à l’audit complet de votre carrière et la validation des droits manquants ainsi que l’établissement d’un bilan retraite

La prestation comprend :

1 – La phase préalable :

  • Consultation initiale à l’identification des objectifs
  • Analyse des documents  fournis
  • Identification des régimes et récupération des droits
  • Analyse et croisement des informations
  • Intervention auprès des caisses pour régularisations
  • Vérification des opérations validées et contestation éventuelle

2 – L’établissement du bilan :

  • La récapitulation de vos informations personnelles
  • Le recensement de votre carrière et les caisses concernées
  • Le calcul de votre retraite détaillé et personnalisé par régime
  • L’intégration éventuelle du rachat de trimestres ou de périodes de chômage
  •  Vos majorations
  • La synthèse de vos droits à la date optimum et aux dates choisies par vos soins
  • Le taux de remplacement
  • Les règles du cumul emploi retraite
  • Le calcul de la pension de réversion

Pour plus de renseignements, contactez nous


L’assistance départ en retraite

Objet : Assistance administrative
Pour qui : Tous salariés en situation de départ
Objectif : Procéder à l’exploitation des formulaires, l’identification de tous les régimes et la régularisation de toutes périodes déficientes. Nous nous chargeons de toutes les démarches à votre place, vous n’avez plus qu’à percevoir vos pensions !!!

La prestation comprend :

  • Consultation initiale à l’identification des objectifs
  • Exploitation des formulaires de demandes de retraite
  • Suivi des demandes jusqu’au règlement final
  • Interlocuteur unique auprès des caisses
  • Analyse des documents  fournis
  • Identification des régimes et récupération des droits
  • Analyse et croisement des informations
  • Intervention auprès des caisses pour régularisations
  • Vérification des opérations validées et contestation éventuelle

Pour plus de renseignements, contactez nous